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华新水泥受益华中地区外资控股受阻缓行-【新闻】

发布时间:2021-05-24 10:12:34 阅读: 来源:流量计厂家

华新水泥:受益华中地区 外资控股受阻缓行

投资要点:  未来3年中部地区建设潜力大:公司地处华中地区腹地,政策对于中部地区和新农村的发展的扶持使该地区未来3-5年水泥需求旺盛,而该地区高达40%的落后产能2008-10年将全部关闭,此期间给现有的大型干法水泥企业提供发展的空间,供求关系悄然改变后,也给当地水泥价格的持续回升提供了基础。另外,华中地区的铁路建设公里数占全国总量10%,由于地形特征,水泥需求约占铁路建设总量15%以上。最为华中地区的龙头企业,华新是该地区铁路建设的最大收益对象。虽然期间新建线比例不小,但由于该地区水泥价格偏低,加之华新在云南昭通、湖南襄樊等地经营状况很好,公司业绩提升的能力很强。  外资控股计划暂时受阻缓行:受到国家产业政策等限制,作为地方优质水泥企业的华新,向HOLCHINB.V定向增发1.6亿股迟迟没有进展。由于此次增发牵涉外资控股后的要约收购豁免程序复杂,预计07年内很难有实质进展,资金的紧张将成为公司扩张的制约。  河南同力可能制约华新跨地区发展:就地理位置而言,华新走出湖北最好的发展方向是湖南、河南等其他中原地区,其中河南由于人口众多、基础建设弱是华新最好的拓展方向。但河南同力依靠大股东河南建投强大的资金项目支持,已经形成年产1000万吨的规模,并且借壳ST春都完成了进入资本市场的过程。今后华新中长期规划中的跨地区发展将颇费思量。  每股水泥资产含金量最高,维持“增持”评级:我们预计公司07-09年EPS分别为0.58、0.91和1.41元,其吨水泥市值仅210元,是水泥板块中每股水泥资产含金量最高的,我们维持“增持”的投资评级。(中国水泥网 转载请注明出处)

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